在多佛战役中，泰米艾尔的神风击垮拿破仑军队的消息迅速传出，中国派王爷永瑆来到英国，准备要回他们本应该由皇族人乘坐的天龙。由于英国政府的妥协，劳伦斯和泰米艾尔不得不踏上前往中国的漫长的旅程。

他们乘坐着“忠诚号”，一路上经历了恶劣的气候、法国的进攻、船上的阴谋，终于到达美丽、富庶、神秘的中国。在这里，龙和人和平相处，并通过自己的劳动获得报酬。与此同时，泰米艾尔也找到了自己的母亲和所爱的人，似乎泰米艾尔可以在这里度过快乐的时光，但是事实上，惊天的阴谋正等着他们……

到达北京，劳伦斯一行却始终无法觐见皇帝，原来是永瑆王爷为了阴谋篡夺王位，才千辛万苦地从英国要回泰米艾尔。泰米艾尔和劳伦斯奋勇抗争，终于戳穿了永瑆王爷的阴谋，在挽救自己性命的同时也帮了中国皇帝一个大忙。劳伦斯被中国皇帝收为义子，既保护了中国皇族的颜面，又使劳伦斯和泰米艾尔不必分开。此后，两个人又将踏上归国的旅程……